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停車產(chǎn)業(yè)細分市場及未來商業(yè)模式分析

时间:2017-07-21     【原创】

截止2015年,我國汽車保有量1.7億,對應停車位7000萬,車位缺口接近1億。40個城市汽車保有量過百萬,北京、成都、深圳、上海、重慶、天津、蘇州、鄭州、杭州、廣州、西安11個城市汽車保有量超過200萬,至2020年,汽車保有量將達2億輛。且國內(nèi)停車設施建設速度遠滯后于汽車保有量的增長速度,停車位供給缺位巨大。2015年國內(nèi)車位存量為7000萬,車位總缺口在1億左右?傮w看來,我國停車產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊,具有良好的發(fā)展前景。

 

(一)結構分散


配套類停車場占比超過80%,包括居住類、辦公類、商業(yè)類,而商業(yè)類又包括商場、超市、餐飲娛樂等;公共服務類停車場占比不足15%,包括醫(yī)院、公園、學校、博物館、展館等多類;路側類停車場占比不足5%。在北京, 停車管理相關公司多達 3000 家,按管理停車場數(shù)量計, 前五家公司合計停車場數(shù)量占全市的 11%。其他城市停車管理行業(yè)現(xiàn)狀與北京基本類似。在日本,最大的停車管理公司 Park 24 一家的市場份額就占到全國的11%。


(二)管理散亂


經(jīng)營管理模式多樣:配套類停車場以業(yè)主自營和專業(yè)物業(yè)管理公司兼營為主,停車業(yè)務附屬于物業(yè),缺乏專業(yè)性;路側停車場及路外公共停車場以專業(yè)停車管理公司承包為主,往往再轉包至收費員,管理混亂、收費標準不一、非法增設停車位等。行業(yè)管理分散,參與停車管理的公司數(shù)量眾多,如:北京市前四大停車管理公司停車位市占率不足3%。


(三)智能化水平低


我國停車場智能化水平低,主要以人工管理為主,管理水平基本在10-30車位/人,而臺灣、日本的管理水平在50-100人/位和200-300人/位,人工管理成本高。且大多數(shù)停車場依然采用傳統(tǒng)的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、視頻識別等智能技術占比低,繳費方式主要是人工;“北上廣深”一線城市智能停車場覆蓋率僅7%;“出入口控制系統(tǒng)”占到整個智能停車場管理系統(tǒng)市場規(guī)模的80%。

依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈將停車產(chǎn)業(yè)分為5大細分市場,即投資建設、停車設備(立體車庫、智能停車設備)、停車場管理、汽車后服務市場。

(一)停車場投資建設市場


停車場按建筑類型,分建筑物配建停車場、城市公共停車場、路內(nèi)停車場。截至2015年底,國內(nèi)規(guī)劃的停車位數(shù)量僅有7000萬左右;預計至2020年規(guī)劃停車位數(shù)量可達到1.2億個,新建停車位保持12%速度增長,但按國外1:1.2計,實際需要車位將達2.4億個,缺口巨大。


自2015年以來相關的政策法規(guī)出臺速度明顯加快、力度加大、措施更加具體。在土地獲取路徑、投資建設模式、停車場建設收入、投資建設資金等方面有詳細引導。


以日本的停車場投資建設發(fā)展歷程為例,日本政府自1970年開始采取長期低息貸款、稅收減免的政策,大力扶持停車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鼓勵專業(yè)性停車場的建設,出現(xiàn)了Park24、三井不動產(chǎn)等停車場投資建設主體。國內(nèi) “華潤城交”、匯泊停車等成為新興專業(yè)停車場投資建設主體。

(二)停車場設備市場——立體車庫


截至2015年底,國內(nèi)立體車庫泊位存量340萬,行業(yè)2015年的市場產(chǎn)值在130億元左右。2020年實現(xiàn)規(guī)劃車位1.2億個。按照立體車位8%的滲透率,則未來立體車位的需求量為960萬個,年復合增長率超過23%。2015年立體車庫的平均市場售價1.84萬元,按此價格測算,至2016年-2020年,立體車庫累計市場容量約在1200億。


當前國內(nèi)的立體車庫產(chǎn)品仍以低端化產(chǎn)品(升降橫移類)為主,利潤空間有限。立體車庫行業(yè)尚未形成超大公司,目前的市場競爭者可以分為三類:以電梯設備為原主業(yè)企業(yè)、擁有富余鋼鐵產(chǎn)能類企業(yè)、自動化立體倉庫類企業(yè)。自動化倉庫公司技術路徑與企業(yè)基因與立體車庫企業(yè)一脈相承,未來最有機會做大做強。這類企業(yè)的典型代表是怡豐自動化、偉創(chuàng)自動化、東杰智能。

(三)停車場設備市場——智能停車設備


目前停車智能化管理系統(tǒng)的市場規(guī)模為37億元,而國內(nèi)停車場智能化系統(tǒng)的覆蓋率僅有7%,若至2020年,智能化覆蓋率達到30%-50%,預計市場在200億-300億左右,平均每年50-60億市場。


智能停車設備的主要競爭主體,由智能安防系統(tǒng)研發(fā)商發(fā)展而來:


數(shù)字政通:提供車牌識別+智能管理服務。以車牌識別軟硬件+停車場后臺智能管理作為智能停車的突破口,目前從設備銷售向停車場整體解決方案和運營服務環(huán)節(jié)切入。


捷順科技:提供硬件設備+支付服務。提供停車場出入口、道閘、崗亭等設備,具備停車管理系統(tǒng)開發(fā)能力,從支付端入手,通過與第三方支付合作推進智能停車支付及運營服務。


安居寶:提供硬件設備+服務。從社區(qū)安防出發(fā),以小區(qū)、商圈停車為業(yè)務分支,側重社區(qū)O2O閉環(huán)打造及智能停車系統(tǒng)服務。


(四)停車場運營市場


停車管理企業(yè),約占總收費比例的8%-10%,大致在400-500億市場。行業(yè)集中度低、信息化水平低,參與主體眾多,是當前我國停車管理行業(yè)的主要現(xiàn)狀。以北京為例,市場上有超過3000家和停車管理相關的公司,而規(guī)模最大的前5家公司僅占市場總停車位的11%。而日本僅一家Park24經(jīng)營的停車位市場份額就占到11%。國內(nèi)停車場管理業(yè)務人工參與程度比較高,管理水平落后。造成的直接后果就是運營效率低,運營效益損失大,停車場的信息孤島現(xiàn)象嚴重。公共停車場、路邊停車場的管理權層層轉包,經(jīng)營混亂;建筑物配建停車場一般由物業(yè)公司管理,效率不高。

(五)汽車后服務市場


汽車后服務,是一個近萬億規(guī)模容量的市場。2015年汽車后服務的年市場容量已經(jīng)達到7500億元的規(guī)模,按照2020年的汽車保有量,屆時其汽車后服務的年市場容量可達到8800億元的規(guī)模,主要服務內(nèi)容包含汽車保養(yǎng)、汽車保險、洗車、代駕等。智能停車,互聯(lián)網(wǎng)+,將成為后服務市場的一個重要入口。

停車產(chǎn)業(yè)未來商業(yè)模式預測

(一)華潤城交模式


由停車場投資建設環(huán)節(jié)介入,打通投資建設、運營管理、及汽車后服務環(huán)節(jié)。由華潤發(fā)起成立“華潤城市停車場投資基金”,以“停車場+商業(yè)配套”為主要的投資形式,進行城市停車場的投資開發(fā);華潤與香港威信停車管理公司合資成立“威華停車管理公司”,負責運營管理投資建成后的停車場資源,并進行汽車后服務市場各類汽車后服務環(huán)節(jié)的探索。


(二)寶庫(寶鋼智能化停車庫)模式


由智能立體車庫建造安裝環(huán)節(jié)介入,打通立體車庫的生產(chǎn)安裝、運營管理、及汽車后服務環(huán)節(jié)。寶庫致力于打造智能化立體車庫的投資、建造、運營全產(chǎn)業(yè)鏈。其中投資可以有合資公司、合作、自主投資三種類型;建造則涉及到靜態(tài)交通規(guī)劃設計、停車場方案設計、智能立體車庫研發(fā)、智能立體車庫建設;運營環(huán)節(jié)形式可以有租賃經(jīng)營、收入分成、專業(yè)委托、設備投資、顧問咨詢。最后在運營管理的基礎上進行各類汽車后服務環(huán)節(jié)的探索。


(三)數(shù)字政通模式


由停車智能化設備研發(fā)環(huán)節(jié)介入,打通智能停車設備研發(fā)、汽車后服務環(huán)節(jié)。數(shù)字政通智能泊車業(yè)務優(yōu)勢體現(xiàn)在車牌識別、智能管理系統(tǒng)及客戶資源方面,為超過100萬C端客戶提供智能泊車服務,并在北京、廣州、長沙等地建立了基于“互聯(lián)網(wǎng)+”模式運營示范項目,面向車主提供車費繳納、車位查詢、車位預定等服務,通過增值服務、商戶返傭、資金沉淀、廣告收入實現(xiàn)汽車后服務環(huán)節(jié)收益。


(四)百度模式


由互聯(lián)網(wǎng)公司從智能停車信息平臺介入,反向整合整條智能停車產(chǎn)業(yè)鏈條。百度的核心優(yōu)勢在于其龐大的百度地圖用戶量,對包括停車在內(nèi)的O2O行業(yè)提供LBS(位置服務)解決方案。ETCP、停簡單的繳費服務已經(jīng)整合進百度地圖中;停車百事通的停車場數(shù)據(jù)已經(jīng)導入百度地圖,實現(xiàn)了百度地圖用戶的車位信息查詢功能。未來百度有可能繼續(xù)深入整合停車場運營資源。




























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